Στις αγορές και η Τρ. Πειραιώς για 350 εκατ. με ομόλογο senior preferred

Ενώ τα επιτόκια βρίσκονται στα ύψη – αλλά υπάρχει φόβος να ανεβούν περαιτέρω, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες σπεύδουν να αντλήσουν ακριβό χρήμα για να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες, φοβούμενες ότι η κατάσταση στις αγορές μπορεί να επιδεινωθεί.

 Μετά την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα, στις αγορές βγαίνει και η Τρ. Πειραιώς, προκειμένου να αντλήσει 300-400 εκατ. ευρώ με έκδοση έκδοση ομολόγου “υψηλής προτεραιότητας” (senior preferred), τετραετούς διάρκειας.

Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια βελτίωσης των δεικτών ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), που πρέπει να καλυφθούν μέχρι το 2025.

Η υπερκάλυψη θεωρείται βέβαιη, αλλά βασικό κριτήριο επιτυχίας θα αποτελέσει το ύψος του επιτοκίου, που αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 7,75%. Επισημαίνεται ότι η ανάλογη πρόσφατη έκδοση της Alpha Bank έγινε με επιτόκιο 7,25%, ενώ στη χθεσινή έκδοση της Εθνικής διαμορφώθηκε σε 7,50%.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.


sofokleousin.gr