Υψηλό επιτόκιο για το senior preferred ομόλογο της Τρ. Πειραιώς- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το πμόλογο “υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας” (senior preferred) που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς,επιδιώκοντας να αντλήσει 300 με 400 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση κεφαλαιακών δεικτών της.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το επιτόκιο θα είναι πολύ υψηλό, αρκετά υψηλότερο από εκείνο που είχε διαμορφωθεί σε ανάλογες πρόσφατες εκδόσεις της Εθνικής (7,50%) και της Alpha Bank (7,25%).

Κατά πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται πάνω από 8%.

Η διάρκεια του τίτλου είναι τετραετής, με δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς μετά τα τρία χρόνια.

Συντονιστές και ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs και UBS.


sofokleousin.gr