Στο 11,75% καθορίστηκε το τελικό επιτόκιο του νέου ομολόγου που εξέδωσε η Alpha Bank, αρκετά χαμηλότερα από το αρχικό guidance που ήταν 12,25%-12,5%.
Η πτώση του επιτοκίου οφείλεται εν πολλοίς στο έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και την πληθώρα των προσφορών που ξεπέρασαν το 1,75 δισ.ευρώ. Κατά πληροφορίες υποβλήθηκαν κοντά στις 200 προσφορές, επί το πλείστον από διεθνείς και μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Η Alpha Bank άντλησε 400 εκατ.ευρώ από την έκδοση, ενώ o αρχικός στόχος προέβλεπε 300 εκατ.ευρώ. Η έκδοση, την οποία «έτρεξαν» οι Citi, Barclays, Bank of America Securities και JP Morgan, αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
H Αlpha Bank ήταν η δεύτερη ελληνική τράπεζα που βγαίνει στις αγορές το 2023. Είχε προηγηθεί η Eurobank με την έκδοση 6ετούς ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred)
